[페이스북에 썼던 글 재탕 - 2023.01.15]
대만이 탈원전을 선언하고, 대안으로 태양광과 해상 풍력 발전소를 세운다고 하던데...
관련 자료를 찾다보니 이상하게도 대만의 보물인 TSMC가 일본 구마모토로 진출한다는 기사와 자꾸 겹쳐서 이에 관한 이야기를 잠깐 해보고자 합니다. (결국엔 하라는 숙제는 안하고 딴 짓했다는 얘기임)
(PS, 대만의 지진 발생 지도를 보니, 그나마 안전한 동네는 타이베이하고 가오슝 근처밖에 없네요. '대만=지진국' => 지질구조와 국민들의 공포감 때문에 원자력을 유지하는 건 참 힘들겠더라구요.)
암튼간, TSMC가 왜 구마모토로 가게되었는지 살펴본 얘기나 슬슬 해볼까 합니다. (고등학교 지리 선생의 수준으로~)
본론으로 들어가서, 대만의 전력은 어디에서?
2020년 B.P의 전력 생산 통계를 보면, 대만이나 한국이나 석탄과 천연가스에 상당 부분 의존하고 있는 것을 볼 수 있습니다.
1. 애플은 2030년까지 탄소 중립을 약속했음.
2. 이러니, 애플 제품에 들어가는 부품사들도 압력을 받을 수 밖에. (TSMC 수익의 21%가 애플로부터)
3. 아이폰에 들어갈 중요 부품을 생산하는 TSMC가 이걸 어떻게 피해가?
4. 2020년 기준, 대만의 전력 소비구조를 보면 90%정도를 화석연료에 의존.
5. 7나노 이하 반도체 공정에 필수품인 ASML의 EUV는 전기 빨아먹는 기계라고 함.
(고급화 되면 될 수록 반도체는 저전력이 되겠지만, 정작 반도체 생산 과정에 전기는 팍팍 늘어날 수 있다는 얘기)
6. 2025년 전력 예측, 이대로라면 TSMC 혼자 대만 전력의 25%를 쓸 것 이라고 함.
7. 블룸버그(2022.08.26)는 대만 전력회사가 TSMC에 필요한 충분한 전력을 공급하기 어려울 것이라고 예측함.
8. TSMC는 2030년까지 40%까지, 2050년까지 탄소중립 약속
(반면, Intel은 2030년까지 100% 신재생 전력으로 생산하고, 2040년까지 모든 분야에 탄소중립 약속)
9. TSMC 해외 공장들은 배출량이 줄어드는 추세인데, 본토는 증가하는 추세임 (2014~2020년 47%증가)
----그러면 여기서 고민---
10. 대만내에서 해결할 것인가? 아니면 해외 진출도 고민할 것인가?
11. 일단 미국쪽은 인플레이션 감축법안과 탄소 중립을 달성하기 위해 태양에너지가 가득한 피닉스로의 진출을 선언
12. 나머지 하나는 일본 규슈의 구마모토 진출
----왜 구마모토 인가?---
13. 일단, 일본 정부가 4.5조원을 지원하기로 함
14. 일본 반도체 역사의 흔적이 남아 있는 곳이 규슈의 구마모토 (과거 규슈의 모토가 Silicon Island Kyushu임)
- 1967년 미쓰비시 전기
+ 1969년 NEC
+ 이후 규슈일본전기
=> 1980년대 NEC가 세계 반도체 매출 1위를 기록하기도
15. Sony가 이미지 센서 공장을 JASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing) 파운드리 공장 북쪽에 붙여서 짓기로 함
* JASM이란 'TSMC 구마모토 파운드리'의 정식이름. 일본과 대만의 합작회사 형태
게다가 Sony 자회사가 5억 달러를 JASM 공장에 투자, 약 20% 정도의 지분에 해당
16. Denso도 함께 들어옴. 안정적인 웨이퍼 공급이 가능
17. 규슈엔 원자력 발전소도 있고, Geothermal(지열)이 풍부하니 탄소 중립에도 도움
18. 규슈은 현재 나고야보단 떨어지지만, 닛산+토요타의 자동차의 섬이란 별명도 갖고 있음.
19. 구마모토 파운드리에선 22~28나노급을 생산 (최첨단 3~5나노급은 아님) 하지만 소니의 이미지 센서와 결합한 자동차용 반도체를 만들어내기엔 전혀 문제가 없음.
20. TSMC가 구마모토를 택한 것은
- 지정학적 요구
- 탄소중립을 위해서 파운드리의 분산배치 (첨단은 대만에, 나머진 미국, 일본으로)
- 미국은 인플레이션 감축법을 뚫기위해서
- 구마모토 진출은 일본의 보조금 + 기존 규슈에 남아 있던 반도체 문화 + 탈탄소(얼마나 될진 모르겠다만) + Sony와 일본 자동차 업체의 차량용 반도체에 대한 요구.. 등등등
이라고 짐작해 봅니다.
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FROM TSMC TO SAMSUNG, ASIA’S CHIPMAKERS STRUGGLE TO GO GREEN
Insufficient access to renewable energy in their home markets has left Asia’s biggest chipmakers lagging behind their US and European rivals in the race to cut carbon emissions.
Making chips, especially cutting-edge ones, is extremely energy intensive. But Taiwan Semiconductor Manufacturing, the world’s largest contract chipmaker, and Samsung Electronics, the world’s biggest memory-chip manufacturer, are struggling to shrink their domestic carbon footprints.
TSMC chair Mark Liu told the company’s annual general meeting that Taiwan’s slowness in developing renewable energy was holding the company back from its environmental goals.
“Our overseas sites in the US and China have already turned to fully using green energy,” Liu said. “However, we have not yet moved to use much green energy in Taiwan. The reality is Taiwan does not have enough green energy for us to use.”
Liu said the industry-wide push to adopt renewable energy had intensified recently, especially since the Russian invasion of Ukraine. “It’s a competition among all the economies, from the US, Japan to Europe, to develop green energy,” the chair said. The war, which began in February last year, threw energy markets into turmoil, as Russia was a major exporter of oil and natural gas.
Samsung, meanwhile, said South Korea was one of the most challenging countries in the world to source renewable energy due to limited procurement options for companies, citing a consensus view from members of RE100, a global renewable energy initiative for corporations.
Samsung’s smaller peer SK Hynix said renewable energy accounted for only 4 per cent of total usage in 2021, while the figure for Japan’s Kioxia was just 0.02 per cent for the 12 months to March 2022.
The limited sources of renewable energy could result in Asia-made chips that are less green than those produced in the US and Europe, something customers are increasingly concerned about.
Doris Hsu, chair and chief executive of GlobalWafers, the world’s third-largest maker of wafer materials, said there was growing demand from clients, especially European chipmakers, to buy wafers produced with green energy. GlobalWafers has manufacturing facilities in nine countries across Asia, the US and Europe.
“This will be a long-term trend and will affect a company’s competitiveness. Whether your energy is green enough could become a decisive factor on whether you could get orders in the future,” Hsu said. “Customers will compare price, quality and whether your energy source is green.”
But Hsu said sourcing enough renewable energy in Taiwan, Japan and South Korea was challenging. “These places are all quite populous and it is not easy to obtain enough land or roof space for renewable sources such as solar farms,” she said.
“In most Asian countries, access to wind and solar power is limited,” an executive in the South Korean chip industry said. “It is also not easy to procure renewable energy from other countries due to geographical and diplomatic limitations.”
Samsung, TSMC and SK Hynix have pledged to use 100 per cent renewable energy for global operations by 2050, while US chipmaker Intel and Europe’s Infineon and STMicroelectronics aim to reach the same target before 2030, according to Nikkei Asia’s analysis of company disclosures. Top Japanese chipmakers Kioxia and Sony have both committed to fully use renewable energy by 2040, also later than their western peers.
Shortage of renewable energy could affect Asian chipmakers’ road maps for reaching net zero emissions. Electricity use accounted for 62 per cent of TSMC’s carbon emissions, according to the company. Liu said the company was assessing ways to advance the timeline and move the goal for achieving 100 per cent green energy use to between 2030 and 2050.
The race to go green comes as leading economies push to bring vital semiconductor production onshore in a strategy that includes convincing top Asian chipmakers to expand chip plants beyond their home soil.
An energy mix low in renewables and a lack of mature, recognised renewable energy certificates in the region are two factors holding back Asia’s chip industry in its pursuit of greener operations, chipmakers and analysts said.
Coal, oil and natural gas generation accounted for more than 80 per cent of Taiwan’s energy needs in 2022, while renewable energy made up just over 8 per cent, according to Taiwan’s Bureau of Energy. Taiwan is, moreover, phasing out the use of nuclear power — a low-emission power source that made up a little over 8 per cent of the total energy mix last year — by 2025.
South Korea is in a similar situation. Renewables accounted for less than 9 per cent of output in 2022, Korea Electric Power data showed, while nuclear power and fossil fuels totalled almost 90 per cent.
The US generated 22 per cent of its electricity from renewable energy sources in 2022, according to the Energy Information Administration. Renewable energy accounted for 41 per cent of energy produced in the EU in 2021, official data showed. But taking into account the bloc’s total energy mix, including imports, renewables made up just slightly more than 17 per cent of the total.
This state of affairs could affect investment and even put at risk Asian suppliers’ orders from global clients such as Apple, Google and Microsoft. The three have committed to using 100 per cent renewable energy by 2025 and have pushed their supply chains to facilitate such a move.
TH Tung, chief strategic officer of chip substrate maker Kinsus Interconnect Technology, said Taiwan’s target of 20 per cent renewable energy by 2025 was way behind the rest of the world and a risk to the island’s position in the global tech supply chain. Kinsus is a supplier to Intel, AMD and Nvidia, while Tung also serves as chair of key iPhone assembler Pegatron, the parent company of Kinsus.
“[This] high carbon-emission power generation would cause Taiwan to be ‘disliked’ by international society,” said Tung, who also serves as deputy director at the Taiwan Climate Partnership, a supply chain carbon-reduction initiative launched by major Taiwanese tech suppliers including TSMC, Pegatron and Apple-supplier Delta Electronics.
Kyungrak Kwon, a renewables expert at Plan 1.5, a non-profit policy advocacy organisation, said the South Korean government was not prioritising the expansion of renewable energy, and in turn “Korean companies are not getting enough renewable energy supply, which could undermine their competitiveness”.
Christophe Fouquet, executive vice-president of European chip tool maker ASML, told Nikkei Asia that energy sourcing would be essential criteria for his company when it came to selecting where to invest. “Over time, [green energy] becomes a condition for us to be able to run our business. So before we choose a site, we have to make sure that there will be access to green energy.”
Unlike the EU and the US, which are large economic blocs, the Asia-Pacific region is more fragmented, which makes it harder to create a unified market for renewable energy certificates, said an executive at Infineon, the biggest European chipmaker. Infineon said it had already reached its target of 100 per cent green energy use, including by purchasing renewable energy certificates, in its European and US operations but had yet to reach that goal in its Asia-Pacific operations.
According to GlobalWafers’ Hsu, meeting demands such as those of Infineon may well be a matter of survival. “Taiwan not only needs enough electricity for future growth but actually needs enough energy that is green to remain competitive.”
TSMC부터 삼성까지, 아시아의 칩 제조업체들이 친환경화를 위해 고군분투하고 있습니다.
아시아 최대 칩 제조업체들은 자국 시장에서 재생 에너지에 대한 접근성이 부족하여 탄소 배출량 감축 경쟁에서 미국 및 유럽 경쟁업체들에 뒤처지고 있습니다.
칩, 특히 최첨단 칩을 만드는 것은 에너지 집약적입니다. 그러나 세계 최대 위탁 칩 제조업체인 대만 반도체 제조와 세계 최대 메모리 칩 제조업체인 삼성 전자는 국내 탄소 발자국을 줄이기 위해 고군분투하고 있습니다.
TSMC의 마크 리우 회장은 연례 총회에서 대만의 재생 에너지 개발 속도가 느려 환경 목표를 달성하는 데 걸림돌이 되고 있다고 말했습니다.
"미국과 중국의 해외 사업장은 이미 친환경 에너지 사용으로 완전히 전환했습니다."라고 Liu 회장은 말했습니다. "하지만 대만에서는 아직 친환경 에너지를 많이 사용하지 않고 있습니다. 대만에는 우리가 사용할 수 있는 친환경 에너지가 충분하지 않은 것이 현실입니다."
류는 특히 러시아의 우크라이나 침공 이후 재생 에너지를 채택하려는 업계 전반의 움직임이 최근 더욱 거세졌다고 말했습니다. "미국, 일본, 유럽에 이르기까지 모든 국가가 친환경 에너지를 개발하기 위해 경쟁하고 있습니다."라고 그는 말했습니다. 작년 2월에 시작된 전쟁은 러시아가 석유와 천연가스의 주요 수출국이었기 때문에 에너지 시장을 혼란에 빠뜨렸다.
한편 삼성은 기업을 위한 글로벌 재생 에너지 이니셔티브인 RE100 회원사들의 일치된 견해를 인용해 한국이 제한된 조달 옵션으로 인해 세계에서 재생 에너지를 조달하기 가장 어려운 국가 중 하나라고 말했습니다.
삼성보다 규모가 작은 SK하이닉스는 2021년 재생 에너지가 전체 사용량의 4%에 불과했으며, 일본 키옥시아의 경우 2022년 3월까지 12개월 동안 0.02%에 불과했다고 밝혔습니다.
재생 에너지의 제한된 공급원으로 인해 아시아에서 생산된 칩은 미국과 유럽에서 생산된 칩보다 친환경적이지 않을 수 있으며, 이에 대한 고객의 우려가 점점 커지고 있습니다.
세계에서 세 번째로 큰 웨이퍼 재료 제조업체인 GlobalWafers의 회장 겸 최고 경영자인 Doris Hsu는 친환경 에너지로 생산된 웨이퍼를 구매하려는 고객, 특히 유럽 칩 제조업체의 수요가 증가하고 있다고 말했습니다. 글로벌웨이퍼스는 아시아, 미국, 유럽 9개국에 제조 시설을 보유하고 있습니다.
"이는 장기적인 추세가 될 것이며 기업의 경쟁력에 영향을 미칠 것입니다. 에너지가 충분히 친환경적인지 여부가 향후 수주 여부에 결정적인 요소가 될 수 있습니다."라고 Hsu는 말합니다. "고객은 가격, 품질, 에너지원이 친환경적인지 여부를 비교할 것입니다."
하지만 대만, 일본, 한국에서 충분한 재생 에너지를 조달하는 것은 쉽지 않은 일이라고 Hsu는 말했습니다. "이들 지역은 모두 인구가 많고 태양광 발전소와 같은 재생에너지원을 위한 충분한 토지나 지붕 공간을 확보하기가 쉽지 않습니다."라고 그녀는 말했습니다.
한국 칩 업계의 한 임원은 "대부분의 아시아 국가에서는 풍력 및 태양광 발전에 대한 접근이 제한되어 있습니다."라고 말했습니다. "지리적, 외교적 한계로 인해 다른 나라에서 재생 에너지를 조달하는 것도 쉽지 않습니다."
닛케이 아시아가 기업 공시를 분석한 결과 삼성, TSMC, SK하이닉스는 2050년까지 전 세계 사업장에서 100% 재생 에너지를 사용하겠다고 약속했으며, 미국 칩 제조업체 인텔과 유럽의 인피니언, ST마이크로일렉트로닉스는 2030년 이전에 같은 목표를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 일본 최고의 칩 제조업체인 키옥시아와 소니는 서구 경쟁사보다 늦은 2040년까지 재생 에너지를 완전히 사용하겠다고 약속했습니다.
재생 에너지 부족은 아시아 칩 제조업체의 순배출량 제로 달성 로드맵에 영향을 미칠 수 있습니다. 회사 측에 따르면 전기 사용은 TSMC 탄소 배출량의 62%를 차지합니다. Liu는 회사가 일정을 앞당기고 친환경 에너지 사용 100% 달성 목표를 2030년에서 2050년 사이로 앞당기는 방법을 평가하고 있다고 말했습니다.
주요 경제국들이 아시아 최고의 칩 제조업체들이 자국 밖에서 칩 공장을 확장하도록 설득하는 전략을 통해 중요한 반도체 생산을 국내로 가져오는 것을 추진하면서 친환경 경쟁이 시작되었습니다.
칩 제조업체와 분석가들은 재생 에너지 비율이 낮은 에너지 믹스와 아시아 지역의 성숙하고 공인된 재생 에너지 인증 부족이 아시아 칩 업계의 친환경 운영 추구를 가로막는 두 가지 요인이라고 말했습니다.
대만 에너지국에 따르면 2022년 대만 에너지 수요의 80% 이상을 석탄, 석유, 천연가스 발전이 차지한 반면 재생 에너지는 8%를 조금 넘었습니다. 또한 대만은 지난해 전체 에너지 믹스의 8%를 조금 넘는 저공해 발전원인 원자력 사용을 2025년까지 단계적으로 중단할 계획입니다.
한국도 비슷한 상황에 처해 있습니다. 한국전력 데이터에 따르면 2022년 재생 에너지는 전체 전력 생산량의 9% 미만을 차지한 반면 원자력과 화석 연료는 거의 90%를 차지했습니다.
미국 에너지정보청에 따르면 미국은 2022년에 전체 전력의 22%를 재생 에너지원으로 생산했습니다. 공식 데이터에 따르면 재생 에너지는 2021년에 EU에서 생산된 에너지의 41%를 차지했습니다. 그러나 수입을 포함한 블록의 전체 에너지 믹스를 고려할 때 재생 에너지는 전체의 17 %를 약간 넘는 수준에 불과합니다.
이러한 상황은 투자에 영향을 미칠 수 있으며 심지어 Apple, Google, Microsoft와 같은 글로벌 고객으로부터 아시아 공급업체의 주문을 위험에 빠뜨릴 수도 있습니다. 이 세 기업은 2025년까지 100% 재생 에너지를 사용하기로 약속했으며, 이를 위해 공급망의 전환을 추진하고 있습니다.
칩 기판 제조업체인 킨서스 인터커넥트 테크놀로지의 최고 전략 책임자인 TH 퉁은 2025년까지 재생 에너지를 20% 사용하겠다는 대만의 목표가 다른 나라보다 훨씬 뒤쳐져 있으며 글로벌 기술 공급망에서 대만의 입지를 위협할 수 있다고 말했습니다. 킨서스는 인텔, AMD, 엔비디아의 공급업체이며, 퉁은 킨서스의 모기업인 주요 아이폰 조립업체 페가트론의 회장도 맡고 있습니다.
TSMC, 페가트론, 애플 공급업체인 델타 일렉트로닉스 등 대만의 주요 기술 공급업체가 출범시킨 공급망 탄소 감축 이니셔티브인 대만 기후 파트너십의 부국장도 맡고 있는 퉁은 "탄소 배출량이 많은 발전은 대만이 국제 사회에서 '혐오'를 받게 될 것"이라고 말했습니다.
비영리 정책 옹호 단체인 플랜 1.5의 재생에너지 전문가인 권경락 씨는 한국 정부가 재생에너지 확대에 우선순위를 두지 않고 있다며 "한국 기업들이 충분한 재생에너지 공급을 받지 못해 경쟁력이 약화될 수 있다"고 말했습니다.
유럽 칩 툴 제조업체 ASML의 크리스토프 푸케 부사장은 닛케이 아시아에 투자처를 선정할 때 에너지 조달이 필수적인 기준이 될 것이라고 말했습니다. "시간이 지남에 따라 [친환경 에너지]는 우리가 사업을 운영할 수 있는 조건이 되었습니다. 따라서 부지를 선택하기 전에 친환경 에너지에 대한 접근성이 보장되는지 확인해야 합니다."
유럽 최대 칩 제조업체인 인피니언의 한 임원은 대규모 경제 블록인 EU와 미국과 달리 아시아 태평양 지역은 더 세분화되어 있어 재생 에너지 인증서를 위한 통일된 시장을 만들기가 더 어렵다고 말했습니다. 인피니언은 유럽과 미국 사업장에서는 재생 에너지 인증서 구매를 포함한 친환경 에너지 사용 목표를 이미 100% 달성했지만 아시아 태평양 사업장에서는 아직 그 목표를 달성하지 못했다고 밝혔다.
글로벌웨이퍼스의 Hsu는 인피니언과 같은 요구를 충족하는 것이 생존의 문제일 수 있다고 말합니다. "대만은 미래 성장을 위해 충분한 전력이 필요할 뿐만 아니라 실제로 경쟁력을 유지하기 위해 친환경 에너지가 충분히 필요합니다."
HOW TSMC’S CHIP PLANT IS SHAKING UP JAPAN
People in Kikuyo have a term to encapsulate a new era of traffic jams, skyrocketing property prices and battles for staff: “the TSMC shock”.
The small Japanese town and its economy have been radically transformed since Taiwan Semiconductor Manufacturing Company began construction of its first factory in Japan last year.
“TSMC’s arrival was a bolt from the blue,” Takatoshi Yoshimoto, Kikuyo’s mayor, said in an interview at his office. “We instantly became famous, and it was as if Kikuyo suddenly became an adult from a baby.”
Kikuyo and the surrounding prefecture of Kumamoto, on Japan’s western island of Kyushu, are now heavily tied to the country’s bid to revive its reputation as an international hub for chip manufacturing, as the world seeks diversified semiconductor supplies to mitigate rising geopolitical risks.
The changes in Kumamoto also offer a microcosm of the broader challenges for Asia’s most advanced economy after a long period of stagnant growth and employee wages. From a severe labour shortage to infrastructure constraints, TSMC’s arrival is forcing Japan to confront problems that have been simmering for years.
“We call it the TSMC shock, but I think this is a huge opportunity to change the structure of Japanese society and economy,” said Kazufumi Onishi, mayor of the city of Kumamoto. “To put it another way, we need this kind of shock to change.”
Kumamoto is already home to dozens of Japanese chip factories — Kikuyo, a town of about 44,000 people surrounded by cornfields, has plants making image sensors for Sony and chip equipment for Tokyo Electron. But TSMC’s arrival is of a different magnitude.
It signals another phase of the boom-and-bust cycle in Japan’s semiconductor industry, whose companies rose to dominance in the 1980s before ceding their edge to rivals in South Korea, Taiwan and eventually China.
To ensure a stable chip supply, the Japanese government offered $3.2bn in subsidies to cover about half of the construction costs for TSMC, the world’s largest contract chipmaker.
Its arrival presented “a once-in-a-lifetime opportunity” to revive the region as a global semiconductor hub, Onishi said.
According to Kyushu Financial Group, a regional lender, TSMC’s foray into Kumamoto is expected to generate a ¥4.29tn ($29bn) boost to the local economy over the next decade through job creation, infrastructure development and drawing other companies to the area.
But it is also posing problems for the local economy.
TSMC posted job adverts in the spring for engineers, offering monthly wages roughly a third higher than the average for college graduates at local manufacturing companies. Its plant in Kumamoto is expected to create 1,700 high-tech professional jobs.
TSMC said salaries were benchmarked against those at similar technology companies to be competitive, adding that it was confident Japan would provide “outstanding recruits”.
But for local businesses, the sudden boost in wages sparked by TSMC has accelerated a trend for younger employees to switch jobs more frequently to seek higher pay and better working conditions amid a shortage of workers.
Minimum wages in Kumamoto are among the lowest in Japan, and about 40 per cent of its high school graduates seek jobs elsewhere.
Kongo, a Kumamoto-based manufacturer of storage systems, has lost about 5 per cent of its 300 workers over the past year, some to TSMC and other semiconductor-related companies.
“It’s easy to blame TSMC when our employees change jobs,” said Toshihiko Tanaka, chief executive of Kongo, who is also chair of the Kumamoto Industrial Federation. “But the movement of employees is an inevitable trend . . . and we need to change our mindset to focus on how we can raise the performance of each individual as our workforce shrinks.”
Japan, Tanaka said, needed to learn to do with 80 employees what used to take 100.
Still, some business leaders said there was a limit to companies’ ability to address labour shortages with increased productivity and more automation.
Japan Material, based in Mie prefecture, is a maintenance service provider that TSMC frequently uses for its plants. Despite the company’s experience, chief executive Hisao Tanaka said the challenge to secure people in Kumamoto was daunting.
Many staff need to pass an exam and get a professional licence for the work needed at TSMC. A 30-minute procedure for Japan Material to replace a single gas cylinder at TSMC’s plant requires three licensed workers — and the company expects to replace up to several hundred cylinders a month. It also needs licensed staff for 24-hour water maintenance work.
Japan is also revising labour rules next year to limit overtime for truck drivers, so Japan Material will need more drivers to deliver the same number of products to TSMC. It plans to transport some of the gas cylinders by train.
“You can build a semiconductor plant if the government provides money, but what do you do with the people needed for its operations?” Tanaka said.
Japan Material is negotiating to take over hundreds of staff at Japanese semiconductor-related companies that are expected to shut down unprofitable businesses next year. Through such measures, Tanaka hopes to secure about 300 workers to support TSMC.
“If you look at other companies, though, there are many cases where they are saying no to doing maintenance operations even for their existing clients who want to boost production because there aren’t enough people,” Tanaka said. “It’s an unbelievable situation.”
By the time TSMC starts production in late 2024, an anticipated rebound in the global semiconductor market is likely to make finding workers even more difficult. In July there were 1.3 open jobs for every applicant in Kumamoto. That ratio is projected to rise when a glut of chips is exhausted and semiconductor companies boost output.
People with knowledge of the talks said TSMC was considering building several more fabs in Japan. The company said it was evaluating whether to build a second fab but declined to comment further.
“By the end of next year it’s going to be a very tough situation and we expect labour shortage to become a permanent situation in Kumamoto,” said Mineo Nitta, director-general of the prefecture’s labour bureau.
Shortages in Kikuyo extend well beyond the workforce. Everything from roads and property to international school places and even rice fields — which are critical to conserving groundwater resources — is in high demand.
Following TSMC’s decision to build in Kumamoto, average commercial land prices in Kikuyo jumped 26 per cent in the year to July 1, according to land ministry data.
The single major road to the plant, close to Sony’s, is jammed with cars and trucks at peak times. The town has asked companies to encourage employees to stagger commuting times to ease the congestion until more roads are built.
Chip plants also use massive amounts of water, sparking local concern over supplies.
The local unit of TSMC has pledged to replenish more groundwater than it uses — it is expected to adopt a method that Sony helped pioneer 20 years ago, flooding rice fields outside of the growing season so water can be reabsorbed.
But due to the decline in rice prices — and Japan’s ageing farmers — it is becoming increasingly difficult to secure new rice fields for groundwater replenishment.
“Land is limited and considering our capacity, I don’t think we can take in more new companies,” Yoshimoto said.
Still he says that for Kikuyo, “I keep telling our officials that there is only a positive impact from TSMC, since we are going to be part of a historic project”.
_This story has been amended to reflect that construction of TSMC’s plant began last year, rather than five months ago as originally stated_
Video: The race for semiconductor supremacy | FT Film
일본을 뒤흔들고 있는 TSMC의 칩 공장
키쿠요 주민들은 교통 체증, 치솟는 부동산 가격, 직원 쟁탈전으로 점철된 새로운 시대를 요약하는 용어가 있습니다: 바로 "TSMC 쇼크"입니다.
일본의 작은 마을과 경제는 대만 반도체 제조 회사가 작년에 일본에 첫 번째 공장을 건설하기 시작한 이후 급격하게 변모했습니다.
키쿠요의 시장인 타카토시 요시모토는 사무실에서 가진 인터뷰에서 "TSMC의 등장은 하늘에서 뚝 떨어진 것 같았다"고 말했습니다. "우리는 순식간에 유명해졌고, 마치 키쿠요가 갑자기 아기에서 어른이 된 것 같았습니다."
전 세계가 지정학적 리스크의 증가를 완화하기 위해 다양한 반도체 공급처를 모색하는 가운데, 일본 서부 규슈 섬의 구마모토 현과 키쿠요는 이제 국제적인 칩 제조 허브로서의 명성을 되찾으려는 일본의 노력과 밀접하게 연관되어 있습니다.
구마모토의 변화는 오랜 기간 성장과 근로자 임금 정체로 어려움을 겪어온 아시아 선진 경제가 직면한 광범위한 과제의 축소판이기도 합니다. 심각한 노동력 부족부터 인프라 제약까지, TSMC의 등장으로 일본은 수년 동안 끓어오르던 문제에 직면하게 되었습니다.
구마모토시의 시장인 오니시 카즈후미는 "우리는 이를 TSMC 쇼크라고 부르지만, 일본 사회와 경제의 구조를 바꿀 수 있는 큰 기회라고 생각합니다."라고 말했습니다. "다시 말해, 우리는 변화를 위해 이런 종류의 충격이 필요합니다."
구마모토에는 이미 수십 개의 일본 칩 공장이 있으며, 옥수수 밭으로 둘러싸인 인구 약 44,000명의 마을인 기쿠요에는 소니의 이미지 센서와 도쿄 일렉트론의 칩 장비를 만드는 공장이 있습니다. 하지만 TSMC의 등장은 그 규모가 다릅니다.
1980년대 일본 반도체 산업의 호황과 불황의 또 다른 국면을 알리는 신호탄으로, 일본 반도체 기업은 1980년대에 우위를 점했다가 한국, 대만, 중국의 라이벌에게 우위를 내주었습니다.
안정적인 칩 공급을 보장하기 위해 일본 정부는 세계 최대 위탁 반도체 제조업체인 TSMC에 건설 비용의 약 절반에 해당하는 32억 달러의 보조금을 제공했습니다.
오니시는 이 공장이 들어서면서 이 지역이 글로벌 반도체 허브로 부활할 수 있는 "일생에 단 한 번뿐인 기회"를 얻게 되었다고 말했습니다.
지역 대출 기관인 큐슈 파이낸셜 그룹에 따르면 TSMC의 구마모토 진출은 일자리 창출, 인프라 개발, 다른 기업 유치 등을 통해 향후 10년간 지역 경제에 4조 2,900억 엔(290억 달러)의 부양 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.
하지만 지역 경제에도 문제가 되고 있습니다.
TSMC는 봄에 엔지니어 구인 광고를 게재하면서 현지 제조 기업의 대졸자 평균보다 약 3분의 1 높은 월급을 제시했습니다. 구마모토 공장은 1,700개의 하이테크 전문 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.
TSMC는 비슷한 기술 회사의 급여를 벤치마킹하여 경쟁력을 갖추었으며 일본이 "뛰어난 인재"를 제공할 것이라고 확신한다고 덧붙였습니다.
그러나 지역 기업들은 TSMC가 촉발한 갑작스러운 임금 인상으로 인해 젊은 직원들이 일손이 부족한 상황에서 더 높은 임금과 더 나은 근무 조건을 찾기 위해 더 자주 직업을 바꾸는 추세가 가속화되고 있습니다.
구마모토의 최저 임금은 일본에서 가장 낮은 편에 속하며, 고등학교 졸업생의 약 40%가 다른 곳에서 일자리를 찾고 있습니다.
구마모토에 본사를 둔 스토리지 시스템 제조업체인 콩고는 지난 1년 동안 300명의 직원 중 약 5%를 잃었으며, 일부는 TSMC 및 기타 반도체 관련 회사로 이직했습니다.
구마모토 산업연맹의 회장이기도 한 콩고의 최고 경영자 다나카 토시히코는 "직원들이 직장을 옮기면 TSMC를 비난하기 쉽습니다."라고 말합니다. "하지만 직원의 이직은 피할 수 없는 추세이며, 인력이 줄어드는 상황에서 각 개인의 성과를 높일 수 있는 방법에 초점을 맞추기 위해 사고방식을 바꿔야 합니다."
다나카는 일본이 100명이 하던 일을 80명의 직원으로 하는 방법을 배워야 한다고 말했습니다.
하지만 일부 비즈니스 리더들은 생산성 향상과 자동화를 통해 노동력 부족 문제를 해결하는 데는 한계가 있다고 말했습니다.
미에현에 본사를 둔 재팬 머티리얼은 TSMC가 자사 공장에서 자주 이용하는 유지보수 서비스 제공업체입니다. 이 회사의 최고 경영자인 히사오 다나카는 오랜 경험에도 불구하고 구마모토에서 인력을 확보하는 것이 쉽지 않았다고 말합니다.
많은 직원이 시험에 합격하고 TSMC에서 필요로 하는 전문 자격증을 취득해야 하기 때문입니다. 재팬 머티리얼은 TSMC 공장에서 가스통 하나를 교체하는 데 30분이 걸리며, 한 달에 최대 수백 개의 가스통을 교체할 것으로 예상하고 있기 때문에 3명의 면허 소지자가 필요합니다. 또한 24시간 수도 유지보수 작업에도 면허를 소지한 직원이 필요합니다.
또한 일본은 내년에 트럭 운전사의 초과 근무를 제한하는 노동 규칙을 개정할 예정이므로, 재팬 머티리얼은 같은 수의 제품을 TSMC에 배송하기 위해 더 많은 운전사가 필요할 것입니다. 일부 가스통은 기차로 운송할 계획입니다.
"정부가 돈을 지원하면 반도체 공장을 지을 수 있지만, 공장 운영에 필요한 인력은 어떻게 할 것인가?"라고 타나카는 말합니다. 다나카가 말했다.
재팬 머티리얼은 내년에 수익성이 없는 사업을 폐쇄할 것으로 예상되는 일본 반도체 관련 기업의 직원 수백 명을 인수하기 위해 협상을 진행 중입니다. 다나카는 이러한 조치를 통해 약 300명의 인력을 확보하여 TSMC를 지원할 수 있기를 희망하고 있습니다.
다나카는 "다른 회사들을 보면 생산량을 늘리고 싶어하는 기존 고객사들에게도 인력이 부족하다는 이유로 유지보수 작업을 거절하는 경우가 많다"고 말했습니다. "믿을 수 없는 상황입니다."
2024년 말 TSMC가 생산을 시작할 무렵에는 글로벌 반도체 시장이 반등할 것으로 예상되는 만큼 인력 구하기가 더욱 어려워질 것으로 보입니다. 7월 구마모토에서는 지원자 1명당 1.3개의 일자리가 있었습니다. 이 비율은 칩 과잉이 소진되고 반도체 회사가 생산량을 늘리면 더 높아질 것으로 예상됩니다.
회담에 대해 잘 아는 사람들은 TSMC가 일본에 여러 개의 팹을 추가로 건설하는 것을 고려하고 있다고 말했습니다. 이 회사는 두 번째 팹을 건설할지 여부를 평가하고 있다고 말했지만 더 이상 언급을 거부했습니다.
구마모토 현 노동국의 미네오 닛타 국장은 "내년 말에는 매우 힘든 상황이 될 것이며 노동력 부족이 구마모토에서 영구적 인 상황이 될 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.
기쿠요의 인력 부족 문제는 인력뿐만 아니라 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 도로와 부지, 국제학교 부지, 심지어 지하수 자원을 보존하는 데 중요한 논까지 모든 것이 수요가 많습니다.
토지부 데이터에 따르면 TSMC가 구마모토에 공장을 짓기로 결정한 후 7월 1일까지 키쿠요의 평균 상업용 토지 가격은 1년 동안 26% 상승했습니다.
소니 공장과 가까운 공장으로 통하는 주요 도로 한 곳은 피크 시간대에는 자동차와 트럭으로 꽉 막힙니다. 이 도시는 도로가 더 건설될 때까지 혼잡을 완화하기 위해 직원들에게 출퇴근 시간에 시차를 두도록 권장하고 있습니다.
또한 칩 공장은 막대한 양의 물을 사용하기 때문에 물 공급에 대한 지역의 우려를 불러일으켰습니다.
TSMC의 현지 사업부는 사용량보다 더 많은 지하수를 보충하기로 약속했으며, 20년 전 소니가 개척한 방법을 채택하여 농번기 외에는 논에 물을 채워 물을 재흡수할 수 있도록 할 것으로 예상됩니다.
그러나 쌀 가격 하락과 일본의 고령화로 인해 지하수 보충을 위한 새로운 논을 확보하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.
요시모토는 "토지는 한정되어 있고 우리의 수용 능력을 고려할 때 더 이상 새로운 기업을 받아들일 수 없을 것 같습니다."라고 말합니다.
그럼에도 불구하고 그는 키쿠요에 대해 "역사적인 프로젝트의 일부가 될 것이기 때문에 TSMC의 긍정적인 영향만 있다고 직원들에게 계속 이야기하고 있다"고 말합니다.
https://www.cleanenergywire.org/news/net-zero-targets-could-force-taiwans-chipmakers-abroad
Net zero targets could force Taiwan's chipmakers abroad
Net zero targets could force Taiwan's chipmakers abroad Net zero targets pose a serious problem for Taiwan's chip industry. Image by Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. The adoption of net zero emissions targets by global technology giants like Ap
www.cleanenergywire.org
https://min.news/en/economy/3c50719acc9db084398c73cd51fe068e.html
https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=3231
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